La industria de embutidos en Ecuador ha experimentado un notable crecimiento en la última década, convirtiéndose en un sector clave de la economía nacional. Con una producción para el 2020 que supera los USD 2.700 millones anuales y generando más de 28.000 empleos directos, los embutidos se han consolidado como un rubro importante dentro de la industria alimenticia del país. Sin embargo, este crecimiento no ha estado exento de desafíos, especialmente en lo que respecta a las exportaciones, la competitividad y necesidades de los consumidores.
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y EL EMPLEO
Uno de los indicadores más relevantes para evaluar el desempeño del sector de embutidos es la evolución de su producción y generación de empleo. Según datos del COMEX, entre 2016 y 2020 la producción del sector creció de USD 2.597 millones a USD 2.766 millones, lo que representa un incremento del 6,5% en ese periodo (Gráfico 1).
Gráfico 1
Evolución de la producción
Sin embargo, esta tendencia no ha sido uniforme. El pico de producción se alcanzó en 2018 con USD 2.854 millones, para luego experimentar ligeras caídas en 2019 y 2020. Esto sugiere que, si bien el sector ha crecido en el mediano plazo, en los últimos años ha enfrentado algunos desafíos que han frenado su expansión.
En cuanto al empleo, la tendencia ha sido a la baja. De 34.178 personas empleadas en 2016, la cifra se redujo a 28.715 en 2020, lo que implica una caída del 16% en el número de trabajadores del sector. Esto podría indicar una mayor tecnificación y automatización de los procesos productivos, que ha permitido incrementar la producción con menos mano de obra (Gráfico 2).
Gráfico 2
Evolución del empleo en el sector de los embutidos
DINÁMICA EXPORTADORA
Uno de los aspectos más interesantes del sector de embutidos ecuatoriano es su creciente orientación hacia los mercados externos. De acuerdo con datos de Trade Map, las exportaciones del sector han crecido de manera sostenida, pasando de USD 532.000 en 2012 a USD 1,34 millones en 2023, lo que representa un incremento del 152% en una década (Gráfico 3).
Gráfico 3
Evolución de exportaciones de embutidos del Ecuador
Este crecimiento ha sido particularmente acelerado en los últimos años. Entre 2020 y 2023, las exportaciones prácticamente se triplicaron, pasando de USD 507.000 a USD 1,34 millones. Esto sugiere que el sector ha encontrado en los mercados internacionales una importante vía de expansión, ante el relativo estancamiento del mercado interno.
Sin embargo, la composición de estas exportaciones ha cambiado drásticamente, no obstante España y Estados Unidos han sido los principales destinos. Hasta 2014, Estados Unidos era el principal país receptor de los embutidos ecuatorianos, concentrando más del 80% de las ventas externas. A partir de 2015, este mercado prácticamente desapareció, siendo reemplazado por España como principal comprador (Gráfico 4).
Gráfico 4
Evolución de los principales países destino de embutidos de Ecuador
En 2022, España concentró el 100% de las exportaciones de embutidos ecuatorianos, con compras por USD 1.124 millones. Esto plantea tanto oportunidades como riesgos para el sector, al depender casi exclusivamente de un solo mercado.
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LA PRODUCCIÓN DE EMBUTIDOS EN ECUADOR
La industria de embutidos en Ecuador muestra una marcada concentración geográfica, con ciertas provincias liderando la producción nacional. Esta distribución refleja no solo las ventajas comparativas de cada región, sino también patrones históricos de desarrollo industrial y acceso a mercados.
Según los últimos datos generados por la Corporación Financiera Nacional (CAF), Pichincha se posiciona como el principal polo de producción de embutidos en el país, concentrando el 30% de la actividad del sector. La ubicación estratégica de la provincia, que incluye a la capital Quito, ofrece ventajas en términos de acceso a mercados, infraestructura y disponibilidad de mano de obra calificada. Además, la presencia de importantes cadenas de supermercados y un mercado de consumo dinámico han impulsado el crecimiento de la industria en esta región (Gráfico 5).
Gráfico 5
Provincias con más participación en la producción de embutidos 2019
Guayas, con el 16% de la producción, se posiciona como la segunda provincia más importante en el sector de embutidos ecuatoriano. Le siguen Azuay, con un 13%, y Cotopaxi, con un 11%. El 30% restante se distribuye entre las demás provincias, reflejando una dispersión significativa de la actividad productiva. Esta distribución geográfica responde a un mercado dinámico que, según Ricardo Fernando Rosero Balarezo en su tesis “Desarrollo y formulación de productos cárnicos utilizando aditivos a base de plantas endémicas del Ecuador”, contaba en 2007 con 130 marcas, de las cuales el 60% pertenecía a la industria formal y el 40% a la producción informal.
HÁBITOS DE CONSUMO DE EMBUTIDOS EN ECUADOR
Bajo ese panorama, los embutidos se han convertido en parte integral de la dieta ecuatoriana, con un consumo per cápita que ha experimentado un crecimiento sostenido en la última década. Según estudios recientes, el consumo promedio de embutidos en Ecuador alcanza los 4,1 kg por persona al año para el 2018, una cifra que muestra una tendencia al alza.
Esta tendencia se ha acentuado recientemente, como lo demuestra un estudio de la consultora Kantar, que revela que los embutidos están presentes en el 99% de los hogares ecuatorianos, con un crecimiento del 2% en la base de compradores al cierre de 2023 comparado con 2022. Además, el estudio identifica a más de 138.000 nuevos consumidores que se han sumado a la categoría, destacando una preferencia por combinar dos tipos de embutidos en una misma ocasión de compra.
Las preferencias de los consumidores ecuatorianos en cuanto a embutidos son diversas. Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), entre la amplia variedad de embutidos disponibles, las mortadelas y las salchichas se posicionan como los productos más apetecidos por los consumidores.
Carolina Núñez, gerente del Negocio de Embutidos de Pronaca, explica que a raíz de la pandemia, los embutidos han experimentado un crecimiento en su consumo, principalmente debido a su practicidad, ya que son fáciles de preparar y constituyen una fuente de proteína accesible. “El crecimiento se ha dado tanto por su practicidad como por su versatilidad. Notablemente, la categoría que más crece son los chorizos, que hoy en día tienen una mayor incidencia en los platos de los consumidores. Como productores, hemos impulsado la variedad en nuestro portafolio para acercar al consumidor a esta categoría, presentándola como una fuente proteica, saludable y más accesible”.
DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES EN EL MERCADO INTERNO DE EMBUTIDOS
El mercado interno de embutidos en Ecuador presenta un panorama de contrastes, con importantes oportunidades de crecimiento pero también desafíos significativos. Núñez señala que, por un lado, la situación socioeconómica del país no es la mejor y, por otro, la industria debe enfrentar una competencia cada vez más intensa y la presión por ofrecer productos más saludables y sostenibles.
Uno de los principales desafíos es la segmentación del mercado. Mientras que una parte de los consumidores busca opciones económicas y accesibles, otro segmento demanda productos premium y especializados. La ejecutiva explica que han tenido que diversificar su oferta para atender diferentes segmentos del mercado. “Desde líneas económicas hasta productos gourmet, pasando por opciones saludables y funcionales. La clave está en entender las necesidades específicas de cada grupo de consumidores”.
En cuanto a las oportunidades, el mercado interno ofrece un amplio espacio para la innovación. La introducción de nuevos sabores, texturas y presentaciones puede ayudar a las empresas a diferenciarse y captar nuevos consumidores. Además, la creciente conciencia sobre la salud y la nutrición abre la puerta para el desarrollo de productos funcionales y enriquecidos que aporten beneficios adicionales al consumidor.
En definitiva, el sector de embutidos en Ecuador se encuentra en un punto de inflexión. Si bien ha mostrado un crecimiento sostenido en la última década, enfrenta ahora el desafío de adaptarse a un mercado cada vez más exigente y diversificado. Pues la dependencia de un solo mercado de exportación (España) representa tanto una oportunidad como un riesgo, instando a las empresas y autoridades a buscar una diversificación de destinos.
El futuro del sector dependerá en gran medida de su capacidad para innovar, no solo en términos de productos, sino también en procesos y estrategias de mercado. La creciente conciencia sobre la salud y la sostenibilidad entre los consumidores presenta una oportunidad para desarrollar productos que no solo satisfagan el paladar, sino que también respondan a estas nuevas preocupaciones. En este contexto, la colaboración entre la industria, el gobierno y el sector académico será crucial para impulsar la investigación y el desarrollo que permitan al sector de embutidos ecuatoriano mantenerse competitivo y relevante en un mercado global cada vez más desafiante.
(*) Elaborado por la economista Liz Ortiz, analista económica Revista Gestión.
Last modified on 2024-08-07