El crédito juega un papel fundamental en el desarrollo económico de un país. Es la herramienta a través de la cual los recursos fluyen desde quienes tienen excedentes hacia aquellos que necesitan financiamiento para llevar a cabo sus actividades productivas. En Ecuador, el sector crediticio ha mostrado un comportamiento dinámico en los últimos años. En abril de 2024, el volumen de crédito otorgado por el sistema financiero ecuatoriano alcanzó los USD 804,5 millones, según datos publicados por la Superintendencia de Compañías.
EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE CRÉDITO
El monto de créditos otorgados en Ecuador ha mostrado una tendencia fluctuante pero con una dirección general ascendente en los últimos años. A pesar de las variaciones mensuales, se observa un crecimiento sostenido en el volumen de crédito. En enero de 2022, el monto otorgado fue de USD 758 millones, mientras que en febrero de 2024, el monto total de crédito concedido alcanzó los USD 782,3 millones, cifra que se incrementó de manera significativa en marzo, llegando a los USD 827,5 millones, lo que representa un crecimiento mensual del 5,8%. Sin embargo, en abril de 2024 se observa una ligera contracción del 2,8% en el volumen de crédito otorgado, al registrarse un monto total de USD 804,5 millones (Gráfico 1).
Gráfico 1
Evolución del volumen de crédito
Esto evidencia la confianza de los agentes económicos en el sistema financiero y la capacidad de las instituciones para responder a las necesidades de financiamiento de los diferentes sectores.
DISTRIBUCIÓN DEL CRÉDITO POR SEGMENTOS
Según los últimos datos para abril de 2024, el crédito de consumo alcanzó los USD 407,9 millones, lo que equivale al 51% del monto total de créditos concedidos en el país. Este resultado demuestra la importancia del crédito de consumo en la economía ecuatoriana y su rol fundamental en el financiamiento de los hogares para la adquisición de bienes, servicios y gastos no comerciales (Gráfico 2).
Gráfico 2
Composición del crédito por segmentos
El segundo segmento con mayor participación es el microcrédito, con un monto de USD 224,6 millones, representando el 28% del total de créditos otorgados. Este segmento es crucial para el desarrollo y fortalecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) en el país, ya que les permite acceder a recursos financieros para capital de trabajo, inversión en activos y expansión de sus negocios. Según el artículo titulado “La importancia de las Mipymes en el Ecuador”, estas empresas desempeñan un papel vital en la economía ecuatoriana, siendo una fuente importante de generación de empleo y contribuyendo significativamente al PIB nacional.
El crédito productivo, por su parte, alcanzó un monto de USD 101,3 millones en abril de 2024, lo que representa el 13% del total de créditos. Este segmento está destinado a financiar proyectos productivos de mediano y largo plazo. Por otra parte, el crédito de vivienda registró un monto de USD 68,9 millones en abril de 2024, lo que equivale al 9% del total de créditos. Mientras que el segmento con menor participación es el crédito educativo registró un monto de USD 1,7 millones en abril de 2024, representando apenas el 0,2% del total de créditos.
CRÉDITOS OTORGADOS POR PROVINCIA
Según los datos más recientes publicados por la Superintendencia de Bancos para marzo del presente año, existe una clara concentración en las principales ciudades y provincias más pobladas del país. Pichincha, que alberga a la capital Quito, lidera la lista con un monto total de crédito otorgado de USD 287,7 millones, lo que representa el 34,8% del total nacional. Le sigue Guayas, con USD 172,6 millones, equivalente al 20,9% del total. Estas dos provincias en conjunto concentran más de la mitad (55,7%) del crédito total otorgado en el país. Esto se explica por la mayor actividad económica, población y presencia de instituciones financieras en estos territorios (Gráfico 3).
Gráfico 3
Créditos otorgados por provincia
En un segundo grupo se encuentran provincias como Manabí, El Oro, Tungurahua y Azuay, con montos de crédito superiores a los USD 25 millones cada una. Estas provincias representan importantes polos de desarrollo regional y cuentan con ciudades intermedias dinámicas. Por otro lado, provincias más pequeñas y con menor población, como Galápagos, Morona Santiago, Pastaza, Napo y Carchi, reciben montos de crédito significativamente menores, inferiores a los USD 8 millones cada una.
PRINCIPALES ENTIDADES OTORGANTES DE CRÉDITO
En cuanto a las entidades que más préstamos otorgan en el país, según los últimos datos disponibles, el Banco Pichincha lidera la lista con USD 334,7 millones, seguido por el Banco Guayaquil con USD 147,7 millones. El top 10 lo completan Produbanco, Banco Solidario, BanEcuador, Banco General Rumiñahui, Banco Bolivariano, Banco Austro, Banco de Loja y Banco Pacífico (Gráfico 4).
Gráfico 4
Top 10 de entidades que otorgan créditos
Esta concentración de los créditos en un número reducido de entidades refleja el alto nivel de bancarización y la importancia de la banca privada en el sistema crediticio ecuatoriano, pero también la necesidad de diversificar mejor la cartera.
DIFERENCIAS DE GÉNERO EN EL ACCESO AL CRÉDITO
Un aspecto relevante a considerar es la disparidad de género en el acceso al crédito en los distintos segmentos. Según los datos de abril de 2024, en el segmento de consumo, los hombres recibieron el 57,50% del monto total otorgado, mientras que las mujeres accedieron al 42,50%, evidenciando una brecha de 15 puntos porcentuales (Gráfico 5).
Gráfico 5
Créditos por género
En el segmento educativo, la distribución es más equitativa, con los hombres recibiendo el 50,41% y las mujeres el 49,59% del monto total. Por otro lado, en el segmento de microcrédito, las mujeres superan a los hombres, accediendo al 53,55% del monto total frente al 46,45% de los hombres.
Sin embargo, la brecha más pronunciada se observa en el segmento productivo, donde los hombres recibieron el 73,67% del monto total, mientras que las mujeres accedieron apenas al 26,33%, una diferencia de más de 47 puntos porcentuales. Esta disparidad refleja desafíos persistentes en la inclusión de mujeres en sectores productivos, donde enfrentan barreras significativas para acceder a financiamiento, lo que limita su capacidad para expandir y formalizar sus negocios. Por otro lado, en el segmento de vivienda, los hombres también llevan la delantera, con el 56,19% del monto total frente al 43,81% de las mujeres.
Por su parte, en el informe presentado por el Banco Central del Ecuador titulado “La mujer y la economía: brechas de género en prestación de servicios financieros” en el cual se utilizan los datos de la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) 2013-2014 realizada por el INEC, se observa que los hogares con jefatura masculina tienen mayor probabilidad de acceder a préstamos en todos los quintiles de ingreso, especialmente en el quintil más pobre.
Adicionalmente, el estudio del BCE, mediante una estimación econométrica, determina que considerando jefes de hogar con similares condiciones socioeconómicas, el hecho de que ese jefe sea mujer reduce su probabilidad de acceder al crédito en entidades financieras en alrededor de un 12% frente a los hombres. Esta brecha se genera a pesar de que existe evidencia empírica que da cuenta que las mujeres poseen tasas de morosidad menores a los hombres.
CRÉDITOS POR SECTOR, BRECHAS DE GÉNERO
Al examinar los créditos otorgados por sector económico y género en Ecuador, se evidencian diferencias significativas en la distribución del financiamiento entre hombres y mujeres. El sector de servicios es el que concentra la mayor cantidad de crédito, con un total de USD 552,4 millones, de los cuales USD 312,3 millones (56,5%) se destinan a hombres y USD 240,2 millones (43,5%) a mujeres. Esta brecha de 13 puntos porcentuales a favor de los hombres sugiere que, a pesar de la importancia del sector servicios en la economía y su potencial para el emprendimiento femenino, persisten desigualdades en el acceso al crédito (Gráfico 6).
Gráfico 6
Créditos por sector y género
En el sector comercio, el segundo en términos de monto total de crédito con USD 90,8 millones, la disparidad es similar: los hombres reciben el 57,9% (USD 52,5 millones) y las mujeres el 42,1% (USD 38,3 millones). Esto puede estar relacionado con la estructura empresarial del sector, donde los hombres tienden a tener una mayor presencia en empresas de mayor tamaño y formalidad, mientras que las mujeres se concentran en emprendimientos más pequeños e informales, lo que dificulta su acceso al financiamiento.
En el sector de la construcción, tercero en monto total con USD 82 millones, la brecha es aún más marcada: los hombres reciben el 60,8% (USD 49,8 millones) y las mujeres apenas el 39,2% (USD 32,2 millones). Por otro lado, en los sectores de agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, que en conjunto suman USD 53 millones, la distribución es de 58,8% para hombres (USD 31,2 millones) y 41,2% para mujeres (USD 21,8 millones). Esto refleja la persistencia de brechas de género en el acceso a recursos productivos y financiamiento en el ámbito rural, a pesar del importante papel que desempeñan las mujeres en estas actividades.
El sector crediticio ecuatoriano revela un panorama complejo y desafiante. A pesar del crecimiento sostenido en el volumen de crédito y la recuperación observada en los primeros meses de 2024, persisten brechas significativas en la distribución del financiamiento tanto a nivel geográfico como por género y sector económico. Estas disparidades limitan el potencial de desarrollo equitativo y la inclusión financiera de segmentos vulnerables, como las mujeres, las micro y pequeñas empresas, y las provincias menos atendidas.
Para avanzar hacia un sistema crediticio más justo y eficiente, es fundamental impulsar políticas públicas y estrategias desde el sector financiero que aborden estas brechas de manera integral. Esto implica fortalecer los mecanismos de acceso al crédito para las mujeres y los emprendimientos informales, promover la descentralización del financiamiento hacia las provincias con menor cobertura, y diseñar productos y servicios adaptados a las necesidades específicas de cada sector económico.
(*) Elaborado por Liz Ortiz, analista económica Revista Gestión.
Last modified on 2024-05-25