Ecuador emitió este martes 24 de septiembre $ 2.000 millones en dos tramos de bonos: uno por $ 1.400 millones a diez años y otro por $ 600 millones a cinco años, con un rendimiento de 9,5% y 7,875%, respectivamente. Según información a la que accedió Gestión, el primer tramo de bonos tiene como vencimiento el 27 de marzo de 2030, mientras el segundo tramo vencerá el 27 de marzo de 2025.
Esta es una nueva emisión, no se trata de una reapertura o recompra de bonos como la que ocurrió en junio pasado por $ 1.125 millones.
Con esta nueva transacción las obligaciones internacionales de Ecuador en bonos soberanos quedarían así:
Elaboración: Consultora Multiplica.
Temprano, el ministro de Finanzas, Richard Martínez, ya había anunciado la operación. Así lo recogió Primicias:
El país lazó hoy, 24 de septiembre, una emisión de bonos de la deuda soberana dividida en dos tramos, los papeles recibieron una calificación de B- por parte de las agencias Standard & Poors y Fitch.
El ministro de Finanzas, Richard Martínez, dijo a través de su cuenta de Twitter que esta operación le permitirá al país cumplir con el financiamiento programado en 2019.
Los bonos fueron ofrecidos en dos tramos, uno convencimiento en marzo 27 de 2025 y otro con vencimiento en marzo 27 de 2030.
Esto de acuerdo con un informe de Citi Booking Capital Markets & Advisory, que actúa como agente de estructuración y colocación.
Las tasas de interés y el monto de la emisión se definirán en el transcurso del día, una vez que Finanzas haya medido el apetito de los inversionistas, dijo a PRIMICIAS una fuente del ministerio.
Según el Código de Planificación y Finanzas Públicas de Ecuador, el dinero recaudado con la emisión solo podría ser utilizado para:
- Financiar programas del gobierno.
- Financiar proyectos de infraestructura, que generen capacidad para repagar la deuda relacionada con los bonos.
- Refinanciar obligaciones de deuda externa existente para mejorar los términos de tasa y plazo de esa deuda.
Ecuador colocó en junio de este año bonos por USD 1.125 millones a 10 años plazo para financiar la recompra de parte de sus papeles de la deuda externa con vencimiento en 2020.
Se trató de una operación para alargar el perfil de vencimiento de parte de la deuda externa.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) concluyó ayer, 9 de septiembre, la segunda revisión del programa económico del país.
El FMI destacó que percibió “mejoras en las condiciones fiscales, así como en el fortalecimiento de las reservas internacionales”.
Pero el gobierno aún tiene pendiente enviar las propuestas de reforma tributaria y laboral a la Asamblea Nacional para su aprobación, como parte del acuerdo con el organismo.
Fuente: Primicias
Last modified on 2019-09-24