Las cuentas reales (activo, pasivo y patrimonio) presentaron un incremento para julio 2023. El ranking de bancos según activos sitúa en el top tres a Banco del Pichincha, Banco de Guayaquil y Produbanco. Una situación similar ocurre con respecto al patrimonio, donde el Banco Pichincha se vuelve a posicionar. Además, los depósitos han aumentado, en especial desde el Banco Pichincha, cuyo número de operaciones de este tipo representa 29% del total.
Para julio 2023, la banca privada registró un total de activos de USD 57.731 millones, representando un 8,4% más que en julio del 2022. Según cifras de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador (Asobanca), los pasivos totales tienen un valor de USD 51.434 millones con una variación anual del 8,1%, mientras que el patrimonio total fue de USD 5.848 millones, teniendo el mayor crecimiento de las cuentas reales, con una tasa de 9,5%, en comparación al mismo mes del año pasado (Gráfico 1).
Gráfico 1
Cuentas reales
UN CAMINO ASCENDENTE EN ACTIVOS
Cabe recalcar que un banco se diferencia de otras compañías en su funcionamiento, ya que su actividad fundamental implica reunir fondos de los ahorradores para luego otorgar préstamos a aquellos que los requieren. Esto conlleva particularidades en su balance que lo distinguen de una empresa no relacionada con el sector financiero.
Por lo tanto, el “activo” de un banco es el dinero que presta. De esa manera, al analizar el nivel de activos de un banco se puede inferir en su participación dentro del sector financiero. Por ese motivo, se presenta el siguiente ranking de bancos, donde se muestra la posición de cada uno en julio 2023 en comparación con diciembre 2022 (Tabla 1).
Tabla 1
Ranking según activos
Cada año se hace más evidente la predominancia de Banco Pichincha, cuyo activo total es mayor a cualquier otra entidad, llegando a un valor de USD 16.000,30 millones.
Por otro lado, existen tres bancos que se encuentran muy cercanos entre sí en términos de activos, estos son: Guayaquil, Produbanco y Pacífico. Dicha competencia se puede visualizar en su anterior posición para diciembre 2022, la cual ha cambiado, o más bien rotado para julio 2023. Mientras que otros bancos conservan su posición, siendo el último en el ranking Delbank, en la posición 24.
RANKING DE BANCOS SEGÚN SU NIVEL DE PATRIMONIO
Otro aspecto crucial es el patrimonio, el cual está constituido principalmente por los fondos internos de la entidad bancaria, que corresponden al reservorio en el cual se retienen las ganancias no repartidas, así como las contribuciones realizadas por los accionistas.
En el ranking a continuación se tiene resultados parecidos al anterior. En este caso, el BP Pichincha posee 25,4% del valor del patrimonio total, con un valor de USD 1.483,55 millones. En segunda posición se tiene ahora al Banco del Pacífico, que se encontraba en la cuarta posición en el ranking anterior.
Por su lado, el Internacional y el Bolivariano se encuentran en competencia, puesto que sus posiciones distan en apenas USD 2,33 millones. La posición 24 la ocupa el BP Capital, BP Delbank sube 2 puestos en este ranking (Tabla 2).
Tabla 2
Ranking según patrimonio
UN INCREMENTO EN DEPÓSITOS, ENCABEZADO POR EL BANCO PICHCINCHA
En el extremo opuesto del Balance General, en el apartado del “pasivo”, se engloban las diversas vías mediante las cuales un banco obtiene financiamiento. Esto abarca desde los depósitos realizados por los clientes hasta la deuda que el banco emite.
A finales de julio de 2023, el total de fondos recaudados (depósitos) por los bancos alcanzó los USD 43.810 millones. Esto representó un ligero descenso mensual del 0,1%, pero mostró un aumento anual del 6,9%. Estos porcentajes equivalen a USD 55 millones menos al mes y un incremento anual de USD 2.837 millones.
Según Asobanca, hacia el cierre de julio de 2023, los depósitos a plazo ascendieron a USD 18.912 millones, lo que equivalió al 43% del total. En contraste, los depósitos de naturaleza monetaria contabilizaron USD 11.504 millones en julio de 2023, constituyendo 26% del conjunto de depósitos (Gráfico 2).
En cambio, los depósitos de ahorro se acumularon hasta USD 11.161 millones a lo largo de julio de 2023, representando 25% de las captaciones. Los depósitos de otro tipo representaron el restante 5%, con un saldo total de USD 2.234 millones.
Gráfico 2
Distribución de depósitos
Ante esto, es oportuno saber qué bancos han recibido un mayor número de depósitos. El ranking muestra que, por tercera vez, Banco Pichincha se encuentra en primer lugar, con USD 12.576 millones de depósitos, dos y hasta tres veces más que otros bancos enlistados (Gráfico 3). Los siguientes, el BP Guayaquil, BP Pacífico y Produbanco, se encuentran muy cercanos, por lo que sus posiciones podrían variar a futuro.
Gráfico 3
Ranking de bancos según depósitos
Para terminar, los tres rankings permiten ver la evolución de las cuentas del Balance General de la banca privada desagregada en los distintos bancos. De esa manera, se exhibe la sólida liquidez y solvencia en el sector bancario, que es de suma importancia pues tiene un papel esencial en la operación de la economía para facilitar el movimiento de fondos entre los diversos participantes de la sociedad, así como sectores específicos el de transporte, agricultura, construcción, entre otros.
(*) Elaborado por Camila Marcayata, analista económica Revista Gestión.
Last modified on 2023-10-04