El panorama empresarial de Ecuador en 2022 (últimas cifras disponibles) estuvo dominado por un grupo selecto de compañías, las cuales acumularon una gran parte de los ingresos. Sin embargo, detrás de estas grandes corporaciones hay miles de pequeñas y medianas empresas que conforman el sustento de la economía nacional.
INGRESOS MILLONARIOS DEL TOP DE EMPRESAS
Las cifras hablan por sí solas: tan solo 15 empresas concentraron el 11,85% de todos los ingresos por ventas a nivel nacional, lo que equivale a aproximadamente USD 17 mil millones, estos ingresos provienen principalmente de los sectores de comercio, industria pesquera y manufactura (Gráfico 1).
Gráfico 1
Ranking de empresas 2022 por ingresos por ventas (USD)
La Corporación Favorita encabeza el listado, con ventas por USD 2.355 millones, seguida por Corporación El Rosado y la Industrial Pesquera Santa Priscila, otras firmas destacadas son Ecuacorriente y Primax Comercial; estas cinco empresas concentraron el 5,27% del total de ingresos por ventas.
EMPRESAS MÁS GRANDES POR ACTIVOS
En términos de activos, nuevamente Corporación Favorita es la número uno a nivel nacional, con casi USD 2.500 millones en activos totales, le siguen Ecuacorriente, Aurelian Ecuador, Shaya y Pesquera Santa Priscila; estas cinco empresas controlan el 5,57% de todos los activos del total de compañías.
Gráfico 2
Ranking empresas 2022 por activos (USD)
Llama la atención que, a diferencia del ranking por ingresos donde predominaba el comercio, en activos, las empresas eléctricas y una comercializadora de vehículos ocupan los primeros lugares, esto se explica por la naturaleza de capital intensivo de sectores como la generación eléctrica, que requieren grandes inversiones en infraestructura para operar.
¿QUÉ SECTORES DESTACAN?
En cuanto a cantidad de empresas por sector, el comercio lidera de forma abrumadora, con más de 24 mil compañías, muy por encima de actividades profesionales y transporte/almacenamiento, que rondan las 13 mil empresas cada uno (Gráfico 3).
Esto pone de manifiesto la inclinación de la estructura productiva del país hacia el comercio, ya que una de cada cuatro empresas se dedica a esta actividad. Si bien el comercio cumple un rol fundamental en la distribución de bienes, un tejido empresarial más diversificado y volcado a otras áreas como la producción o los servicios profesionales sería deseable.
Gráfico 3
Ranking de sectores por número de empresas e ingresos por ventas
Por el lado de los ingresos totales, nuevamente el comercio domina, con el 41% del total nacional, cifra que asciende a casi USD 60 mil millones; la brecha con los siguientes sectores es amplia, ya que la manufactura apenas llega al 21% y la agricultura al 11% del total de ingresos.
Esta abrumadora supremacía comercial muestra la escasa diversificación de la economía ecuatoriana, con una elevada dependencia de actividades de distribución y bajo desarrollo de otras áreas que podrían generar mayor valor agregado. Incentivar estas últimas resulta estratégico para equilibrar la balanza entre los diferentes sectores productivos del país.
RANKING DE EMPRESAS DE COMERCIO
En el comercio se observa el absoluto predominio de la ya antes mencionada Corporación Favorita, líder indiscutible del sector con más de USD 2.300 millones de facturación (Gráfico 3). Esta firma tiene presencia nacional con sus supermercados, hipermercados y tiendas de conveniencia, posee además una política agresiva de expansión y adquisiciones que le ha permitido consolidar su posición.
Gráfico 4
Ranking empresas de comercio
Más abajo aparecen otras cadenas de supermercados como Corporación El Rosado, Tiendas Industriales Asociadas (TIA) y cadenas regionales como Dinadek. También figuran firmas de distribución de combustibles como Primax y Terpel, además de concesionarios automotores como General Motors Ecuador. Sin embargo, ninguna se acerca siquiera a la mitad de las ventas de Corporación Favorita.
RANKING DE EMPRESAS DE MANUFACTURA
En el sector manufacturero, GISIS lidera con holgura en ingresos con más de USD 1.000 millones, se trata de una empresa con una amplia gama de productos que incluyen aceites, margarinas, grasas industriales, jabones y detergentes, un portafolio diverso que explica sus altas ventas a nivel nacional.
Le sigue muy de cerca Pronaca, otra firma emblemática dedicada a la producción y comercialización de toda clase de productos alimenticios. El top 10 de estas compañías acumula el 20% del total de facturación de esta actividad, lo que evidencia la concentración en este mercado. Otras destacadas son La Fabril, Nestlé Ecuador, Industrial Danec y Novacero (Gráfico 5).
Gráfico 5
Ranking empresas de manufactura
RANKING DE EMPRESAS DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA
El sector agrícola está liderado por la Industrial Pesquera Santa Priscila, dedicada a la pesca y procesamiento para exportación, seguida por Omarsa, también procesadora de pescado, como se aprecia, la actividad pesquera es la que mayores ingresos reporta (Gráfico 6).
Gráfico 6
Ranking de empresas de agricultura, ganadería y pesca
Más abajo en el ranking aparecen dos bananeras (Reybanpac y Empacreci), Naturisa en el sector avícola, y Salica Ecuador y Produmar en camarón y tilapia, respectivamente. En general se trata de empresas orientadas en su mayoría a la exportación y con tecnología de punta para cumplir estándares internacionales, lo que se refleja en sus elevados ingresos.
UN PAÍS DE MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS
A pesar de la gran concentración de ingresos y activos, la realidad es que el tejido empresarial del país está compuesto mayoritariamente por pequeñas y medianas empresas. De hecho, el 66% de todas las firmas son microempresas, mientras que el 23% son pequeñas empresas (Gráfico 7).
Gráfico 7
Tamaño de las empresas
Esto demuestra que, si bien unos pocos gigantes acaparan la atención por sus abultadas cifras, la columna vertebral de la economía reside en la multitud de pequeñas y medianas compañías. De hecho, las micro y pequeñas empresas representan más del 85% del total en Ecuador, son estas firmas las que ofrecen oportunidades laborales a importantes segmentos de la población y fomentan el espíritu innovador con nuevos productos y servicios.
GUAYAS Y PICHINCHA, LOS MOTORES EMPRESARIALES
Finalmente, en cuanto a distribución geográfica, las provincias de Guayas y Pichincha son las que albergan el mayor número absoluto de empresas, con más de 40 mil y 32 mil, respectivamente. Entre ambas suman alrededor del 70% de todas las firmas a nivel nacional. Guayas tiene una orientación principalmente comercial, mientras que en Pichincha predominan los servicios y la pequeña industria.
Gráfico 8
Número de empresas por provincia
Otras provincias que destacan en el entorno empresarial son Azuay, Manabí y El Oro, todas ellas con varios miles de empresas, especialmente orientadas al comercio interno en sus respectivas regiones. De esta forma, el panorama empresarial ecuatoriano presenta una dualidad; por un lado, unos pocos gigantes acaparan la mayor tajada en ingresos y activos, pero por otro, la gran mayoría de firmas son pequeños negocios que sostienen el entramado productivo.
El reto está en cómo impulsar el crecimiento y escalabilidad de estas pequeñas unidades productivas, de forma que puedan incrementar sus ventas, contratar más personal y convertirse en medianas o grandes empresas que diversifiquen la economía.
(*) Analista económica Revista Gestión.
Last modified on 2023-12-28